SMALL CASE

What is a small case | small case क्या है ?

• स्माल केस स्टॉक और ईटीएफ का एक समूह है जिसे विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है और निवेशकों को पेश किया जाता है, जिसे मामूली शुल्क के साथ आप अपने DEMAT अकाउंट से खरीद सकते है।
• चूंकि विशेषज्ञों द्वारा शेयरों के एक समूह का चयन किया जाता है, जिसका अर्थ है कि आपको शेयरों का चयन करने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता नहीं है .
• आप किसी स्मॉल केस विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई रणनीति की नकल कर सकते हैं या आप अपने ब्रोकर द्वारा लगाए गए शुल्क का भुगतान करके सीधे अपने ट्रेडिंग खाते से स्मॉल केस खरीद सकते हैं।
• आप रणनीति को कॉपी करके सीधे अपने डीमैट खाते से भी स्टॉक खरीद सकते हैं, पोर्टफोलियो में शेयरों के प्रकार और शेयरों की संख्या जानने के लिए आपको सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा।
  आप रणनीति को कॉपी करके सीधे अपने डीमैट खाते से भी स्टॉक खरीद सकते हैं, पोर्टफोलियो में शेयरों के प्रकार और शेयरों की संख्या जानने के लिए आपको सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा।

Rebalancing

• जिस तरह डीमैट खाते से शेयर खरीदे या बेचे जा सकते हैं उसी तरह हम एक स्माल केस के साथ भी ऐसा कर सकते हैं जिसे REBALANCING कहा जाता है.
• MEDIUM या HIGH VOLATILITY वाले पोर्टफोलियो में निवेश करने के लिए भविष्य की Profitability को समझने के लिए समय-समय पर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है
• ऐसे स्मॉल केस में upgrade हर तीन महीने में एक बार होता है
• REBALANCING पर charges बहुत कम है जिसे नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है .
• आपको Rebalancing के लिए INR 100 की कुल राशि खर्च करने की आवश्यकता है

Benefits

• No lock-in period –इसका मतलब है कि आप किसी भी समय पोर्टफोलियो बेच सकते हैं।
• Low Management Fee-निवेश शुल्क INR 100 प्रति लेनदेन है
• Dividend-small case में dividend वाले स्टॉक  सीधे निवेशक के बैंक खाते में जमा किया जाता है
• Flexibility-यह निवेशको  को अपने पोर्टफोलियो को readjust करने की अनुमति देता है। स्टॉक्स को जोड़ा भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है
• Rebalancing feature-यह सुविधा निवेशकों को सही समय पर स्टॉक बेचने और नया स्टॉक खरीदने में सहायता करती है

small case portfolio

• Investment amount –
  • under 5000
  • under 25000
  • under 50000
• volatility –
  • low
  • medium
  • high
• launch date –
  • include new portfolio

• Investment strategy–
  • asset allocation
  • corporate governance
  • dividend
  • growth
  • momentum
  • Quality
  • sector tracker
  • technical
  • value
  • thematic
  • Quantamental
  • Quantitative
• subscription types –
  • free access
  • fee based access

Transaction charges

• Transaction charges (₹100 + GST ​​या 1.5% cap) जो भी कम हो वह वह राशि होगी जो आप अपने निवेश के लिए भुगतान करेंगे।
  • उदाहरण के लिए ₹200000 निवेश पर आप ₹100 लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे क्योंकि 200000 का 1.5% ₹3000 होगा जो अधिक है .
  • यदि आपने ₹2000 की राशि का निवेश किया है तो आपका लेनदेन शुल्क ₹30 होगा क्योंकि यह ₹100 से कम है।

• यदि आपने ₹2000 की राशि का निवेश किया है तो आपका लेनदेन शुल्क ₹30 होगा क्योंकि यह ₹100 से कम है।
• GST, STT, Brokerage जैसे शुल्क हमेशा की तरह लागू होंगे
• अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकलने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा

TAXATION

conditions	Tax Type	amount of gain	Tax applicable
If the portfolio is sold after one year from the date of purchase (Total income less than equal to 2.5 lakhs)	long term capital gain	less than 100000	NIL
If the portfolio is sold after one year from the date of purchase (Total income less than equal to 2.5 lakhs)	long term capital gain	more than 100000	NIL
If the portfolio is sold after one year from the date of purchase (Total income less than equal to 2.5 lakhs)	long term capital gain	less than 100000	NIL
If the portfolio is sold after one year from the date of purchase (Total income less than equal to 2.5 lakhs)	long term capital gain	more than 100000	10%
If the portfolio is sold one year before the date of purchase (Total income less than equal to 2.5 lakhs)	short term capital gain	–	NIL
If the portfolio is sold one year before the date of purchase (Total income less than equal to 2.5 lakhs)	short term capital gain	–	15%
INCOME from stock dividend (Total income less than equal to 2.5 lakhs)	DIVIDEND	less than 5000	NIL
INCOME from stock dividend (Total income less than equal to 2.5 lakhs)	DIVIDEND	more than 5000	NIL
INCOME from stock dividend (Total income more than 2.5 lakhs	DIVIDEND	less than 5000	NIL
INCOME from stock dividend (Total income more than 2.5 lakhs	DIVIDEND	more than 5000	10%

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